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客户管理平台使用流程,功能特色

原创

2023/10/16 14:01:55

来源:天润融通

作者:Tian

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本文摘要

客户管理平台是一个面向企业的客户管理软件,主要用于解决企业销售过程中信息管理的问题。是企业实现以客户为中心,实现精准营销的有力工具。系统可以实现信息录入、档案建立、跟进记录查询、销售过程跟踪、业绩统计、报表统计分析等功能

客户管理平台是一个面向企业的客户管理软件,主要用于解决企业销售过程中信息管理的问题。是企业实现以客户为中心,实现精准营销的有力工具。系统可以实现信息录入、档案建立、跟进记录查询、销售过程跟踪、业绩统计、报表统计分析等功能,能够帮助销售人员快速准确地私域流量进行维护,为企业获取更多的商机线索,增加公司的销售业绩。

客户管理平台

信息录入

信息录入是系统的重要功能,它是客户管理平台最基础的功能,可以帮助企业对客户信息进行录入管理,实现对商机精细化管理。系统支持使用手机端或电脑端录入信息,可在工作中随时随地录入信息。

例如:当销售人员通过微信、 QQ等社交工具添加了新的客户后,可以使用手机端或电脑端对新添加的客户进行管理,便于及时跟进。

将已有客户按行业、地域、产品等进行分类管理。系统支持多人同时在线编辑和管理相应信息,并且所有数据都将被加密保存到本地服务器中,防止企业重要信息泄露。

档案建立

在客户管理平台中,可以将信息录入到系统中,并进行相应的分类整理。系统还能提供信息查询、导出、下载功能。

跟进记录查询

通过对跟进记录进行查询,了解销售人员营销跟进情况,及时发现问题,解决问题,提高销售人员的工作效率。

1、自定义查询功能,可以根据查询条件快速查询指定时间内的所有跟进记录。还可以根据条件进行筛选查询,还能根据时间、地点、姓名等条件进行筛选,帮助销售人员快速找到自己需要的记录。

2、支持多人同时在线查询跟进记录,可直接在手机上对跟进记录进行操作,查看销售人员的历史记录。

3、跟进情况形成详细的档案,方便企业进行存档管理。对跟进情况进行分析。

销售过程跟踪

对销售人员的跟进情况进行统计,在系统中设置好跟进人员和跟进内容,销售人员可以选择查看哪些人已完成了哪些工作,可以选择查看已经完成的和未完成的工作,系统还提供了跟进记录查询功能,让销售人员更方便的查看销售情况。

业绩统计

系统可以根据客户跟进记录,统计每个销售人员的平均业绩,并给出每个销售人员的业绩排名。业绩统计页面支持查看过去某个时间段内,所有销售人员的销售业绩。

如果有投诉或者跟进失败,系统也会记录相关的跟进情况和相关数据。

报表统计分析

系统提供了多项统计分析功能,可为业务人员提供销售业绩统计分析、信息统计分析、商机数据统计分析等多项功能,为业务人员提供详细的报表,帮助业务人员更好地管理和控制客户,有效提高工作效率。

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